騰訊控股公司今天發布公告稱，美國東部時間 4 月 15 日，公司已與經辦人就根據計劃發行本金總額 41.5 億美元的票據訂立認購協議。這是騰訊不到一年內的第二筆重磅票據發行。
騰訊將發行 10 年期票據、20 年期票據、30 年期票據以及 40 年期票據，分別融資 5 億美元、9 億美元、17.5 億美元以及 10 億美元。其中，10 年期票據利率較美國國債收益率高出 130 個基點，20 年期高出 150 個基點。30 年期和 40 年期票據的定價要比對應貸款利率基準高出 155 個基點、165 個基點。票據預期于 2021 年 4 月 22 日發行。
騰訊表示，扣除包銷費用、折扣及傭金后，估計發行票據的所得款項凈額將約為 41.3 億美元。公司擬將所得款項凈額用于一般企業用途。
騰訊已經獲得中國發展和改革委員會的批準，可最多通過發行票據融資 41.5 億美元，這意味著最終規模將和其配額一致。
去年 5 月，騰訊通過發行票據融資 60 億美元，當時還首次發行了 40 年期票據。
