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保利發展：主要問題是預期已經變了
保利發展(600048)公告，報告期內，公司營業總收入同比增長24.93%，營業利潤同比增長2.07%，利潤總額同比增長2.44%，歸母凈利潤同比增長10.84%。 公司報告期內實現簽約金額2368.21億元，同比增長12.65%。
點評：房地產，目前經濟復蘇的關注點之一。保利上半年取得這個成績，還算不錯。短期來看，應該對股價有一定的支撐。當前房地產股價面臨的主要問題，是預期已經變了。房住不炒已經深入人心，房地產已經從成長階段，步入穩定階段。類似現在的大銀行，賺錢可以，再要取得大的增長，不現實，最終股價會回到估值上。一定穩定的行業，應該給到多少估值，需要市場給出答案。
大北農：豬周期還未見底
大北農(002385)公告，6月公司控股及參股公司生豬銷售數量當月合計為 39.24 萬頭，1-6 月累計為 278.01 萬 頭;銷售收入當月合計為 6.16 億元，1-6 月累計為 44.13 億元;公司控股及參股公司商品肥豬當月銷售均價為13.97元/公斤。銷售數量同比增長主要是因為產能逐步釋放所致。
點評：繼續關注豬肉板塊。從大北龍的銷售情況來看，生豬銷售價格繼續下探，已經低于成本價。目前，前期行業擴張的產能逐步上市，生豬行業依然處于殘酷的殺價格、去庫存階段。從這個角度看，豬周期還未見底，周期反轉還需要不少時日。
東阿阿膠：股價將最終反映基本面情況
東阿阿膠(000423)公告，歸屬于上市公司股東的凈利潤，盈利51,000 萬元–55,000 萬元;比上年同期增長：65%–78%，扣除非經常性損益后的凈利潤盈利47,000 萬元–51,000 萬元，比上年同期增長76%–91%。
點評：東阿阿膠上半年的業績依然很漂亮。回到財務報表，公司從2020-2022年都取得了較大的增長，將很快突破2018年取得的歷史最高利潤。反映到股價上，雖然近一年股市表現較差，但東阿阿膠的股價一路向上，已取得一倍的漲幅。來到目前的位置，以公司現在的利潤增長情況看，我們可以合理推測，公司股價將最終反映基本面情況，創新高也是不久的事。
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