嘀嗒出行正式向香港交易所公開遞交招股書，擬在港交所掛牌上市，海通國際資本有限公司及野村國際 (香港)有限公司為聯席保薦人。
招股書顯示，2019 年，嘀嗒平臺交易總額(GTV)為 110 億元人民幣。其中，順風車 85 億元，同比增長 347.4%。2017 年、2018 年、2019 年，嘀嗒全年收入分別為 0.49 億元、1.18 億元和 5.81 億元，2018 年、2019 年同比增長分別為 140.8% 和 392.3%，2019 年和截至 2020 年 6 月 30 日止六個月 , 嘀嗒經調整凈利潤分別為 1.72 億元和 1.51 億元。對應經調整凈利潤率分別為 29.7% 及 48.6%。在經營現金流上，嘀嗒 2019 全年經營性現金流近 4 億元，2020 上半年，擁有 1.3 億經營性現金流。
從毛利來看，嘀嗒在 2017 年、2018 年、2019 年的全年毛利分別為 0.24 億元、0.69 億元、4.62 億元。2020 年上半年毛利為 2.55 億元，同比 2019 年上半年增加 1.16 億元，增長近一倍。
截至 2020 年 6 月 30 日，應用程序注冊用戶總數達 1.8 億。嘀嗒已經在全國 366 個城市提供順風車服務，大約有 1,920 萬位注冊順風車車主和 980 萬位認證通過的順風車車主，累計搭乘乘客數 3,670 萬。2017 年、2018 年和 2019 年，嘀嗒順風車 GTV 分別約為 7 億元、19 億元和 85 億元，2018 和 2019 同比增長分別為 171.4% 和 347.4%。
2017 年、2018 年、2019 年嘀嗒順風車搭乘訂單分別為 2,360 萬份、4,820 萬份和 1.79 億份，2018 和 2019 同比增長分別為 104.2% 和 270.5%，2019 一年時間增長上億份訂單。據悉，在 6 周年之際，嘀嗒曾對外披露，順風車應答率峰值已過 70%。
同時，在出租車領域，招股書顯示，截至 2020 年 6 月 30 日，嘀嗒已在 86 個城市提供出租車網約服務，并與 17 個城市的市級或區級出租車協會建立了戰略合作伙伴關系。
從數據看，截至 2020 年 6 月 30 日止六個月，嘀嗒平臺的平均月活用戶為 1,470 萬名。2017、2018、2019 近三年的營業收入分別為 0.49 億元、1.18 億元和 5.81 億元。
招股書顯示，管理團隊持股比例為 34.43%，占總投票權的 50%，上市后可控制投票權約 73.57%，以宋中杰為首的高管團隊保持管理團隊的獨立決策權，將使公司長期受益。根據招股書，機構股東包括蔚來資本、IDG、崇德投資、易車、高瓴資本、京東、攜程等，在嘀嗒出行上市前持股比例分別為 21.60%、10.23%、7.15%、4.95%、4.14%、4.14%、2.86%。
