日前，極兔收購百世后，又一次回到人們的視野中。在外界看來，極兔是一家神秘且瘋狂的快遞公司，2020年極兔打入國內(nèi)市場后，硬生生地從“通達(dá)系”嘴邊搶下了一大塊蛋糕。隨著極兔在東南亞和國內(nèi)的布局逐漸完善，其神秘的面紗也被慢慢揭開。
從極兔在東南亞的5年里，商業(yè)模式得到了市場驗證；到2020年進(jìn)軍國內(nèi)市場，趕上了國內(nèi)快遞行業(yè)的洗“洗牌”階段，以及拼多多的崛起；再到利用“極兔模式”的可復(fù)制性再度擴展海外業(yè)務(wù)。這一切撲朔迷離的操作到底在圖什么？
01
東南亞：極兔的大本營
極兔在東南亞可謂是龍頭了，相當(dāng)于順豐+中通的合體，市場份額最高、利潤最高、口碑最好。極兔于2015年8月成立，成為了東南亞首家以“互聯(lián)網(wǎng)配送”為核心業(yè)務(wù)惡懂科技型快遞企業(yè)，建立了“區(qū)域轉(zhuǎn)運+片區(qū)集散+網(wǎng)點收派”的形式。同年，東南亞數(shù)字產(chǎn)業(yè)化浪潮掀起，進(jìn)一步推動了極兔的發(fā)展進(jìn)程。
極兔的大本營主要在以印尼為核心的東南亞，印尼的人口和GDP都占東南亞的40%以上。從2015年開始，東南亞幾個主要發(fā)展中國家GDP世紀(jì)增長率在5%-8%左右，對比發(fā)達(dá)國家美國和英國（分別為1.5%-3%和1%-2.5%），經(jīng)濟增速優(yōu)勢明顯，遠(yuǎn)高于全球平均水平（3%-4%）。
（數(shù)據(jù)來源：開源證券）
東南亞就像是十年前的中國，整個電商市場和整個經(jīng)濟建設(shè)都處于爆發(fā)階段。隨著互聯(lián)網(wǎng)的滲透率提升，未來東南亞電商GMV很有可能達(dá)到30%的年均復(fù)合增長率，是國內(nèi)電商市場增速的3倍。電商與快遞相輔相成，電商崛起的同時快遞行業(yè)也將蓬勃發(fā)展。
當(dāng)時東南亞的電商滲透度遠(yuǎn)低于國內(nèi)，快遞市場大約占國內(nèi)的1/10，在這種情況下，極兔也成為了首家切入電商快遞領(lǐng)域的專業(yè)快遞物流公司，帶著國內(nèi)先進(jìn)的快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營模式對東南亞的傳統(tǒng)物流行業(yè)進(jìn)行了降維打擊。2020年，極兔將20億的利潤收入囊中，相當(dāng)于順豐當(dāng)年1/3的凈利潤；每件快遞賺2元，而順豐僅有0.85元。
02
國內(nèi)起網(wǎng)，搶下一大塊蛋糕
值得一提的是，極兔在東南亞的成功與OPPO密切相關(guān)。極兔的創(chuàng)始人李杰是OPPO的前總經(jīng)理，OPPO從開始做東南亞的手機市場到2021年排名東南亞市場第一名。2015年，李杰與OPPO經(jīng)銷商、東南亞最大電商shopee聯(lián)手，迅速占領(lǐng)了東南亞這個藍(lán)海市場。
2020年3月，極兔在國內(nèi)起網(wǎng)，將東南亞的模式復(fù)制到國內(nèi)。但與東南亞的“直營”模式不同，為了方便擴張，這次極兔采取了“直營為主，加盟為輔”的模式，把國內(nèi)的OPPO經(jīng)銷商全部轉(zhuǎn)化為極兔的加盟商。這些經(jīng)銷商一直跟隨著OPPO，福利待遇都不差，因此凝聚力極強，擁有高度的文化統(tǒng)一和強大的向心力。極兔以每個省的經(jīng)銷商為核心運營單元，由他們自主決策，這一點與通達(dá)系的總部強勢管理大不相同，為內(nèi)部節(jié)省了不少的管理損耗。
從外部來看，中通一直通過價格戰(zhàn)來提升市場份額，導(dǎo)致了近幾年快遞行業(yè)的價格戰(zhàn)極為激烈，部分快遞公司甚至用虧損換單量。其中，以“加盟為主”的通達(dá)系不得不縮減加盟商的快遞費用，引起加盟商的不滿。這時，極兔通過給予更高的派件費用來“策反”這些加盟商，從而輕松地進(jìn)入了國內(nèi)市場。
在進(jìn)入國內(nèi)市場之后，極兔在2020年6月、10月以及2021年初的日單量分別達(dá)到600萬、1000萬、2000萬，約占國內(nèi)市場份額的6%；極兔花了不到一年的時間從0日單量到2000萬日單量，干出了一個中通（中通耗時兩年從1000萬到2000萬的規(guī)模突破）。據(jù)測算，極兔今年二季度的市場份額為7%左右，三季度在7%-8%之間。
更為難得的是，截至2021年6月，極兔將客戶投訴從5%降到了0.5%（約90%），其服務(wù)質(zhì)量已與中通不相上下，更是直逼順豐。
03
再度出海，成為中國Fedex
極兔的海外業(yè)務(wù)復(fù)制能力與速度極強，背后的原因即是中國制造的產(chǎn)品性價比在全球具有競爭力，并且產(chǎn)品生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈穩(wěn)定，這使得中國跨境出口電商物流在全球占據(jù)主導(dǎo)位置。去年5月至今年4月期間，中國發(fā)出的包裹占全球跨境電商包裹的46%，居領(lǐng)先地位。
（資料來源：華創(chuàng)證券）
東南亞、南美洲的電商興起，賣出去的物品大部分都是中國制造。
對標(biāo)當(dāng)年Fedex跟隨美國跨國企業(yè)走向世界，極兔的目標(biāo)便是跟隨中國制造業(yè)出海，把國內(nèi)和海外的快遞網(wǎng)絡(luò)連接起來，幫助中國跨境電商企業(yè)出海。極兔通過國內(nèi)的快遞網(wǎng)絡(luò)來收取中國跨境電商的包裹，利用航空、海運送到東南亞港口，再利用其在東南亞的網(wǎng)絡(luò)送到消費者手里。
這一優(yōu)勢，想必僅有極兔一家能做到。拿國內(nèi)物流巨頭菜鳥來說，在國內(nèi)有可控的物流網(wǎng)絡(luò)。但一旦到了海外，菜鳥還是要依托海外的郵政或者物流公司派送，由此來看，菜鳥擁有的僅僅是“半張網(wǎng)”。除了菜鳥，通達(dá)系在海外基本上是零布局，順豐在海外則是將大部分貨直接轉(zhuǎn)賣給UPS。
從國際快遞網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢角度來看，目前菜鳥、順豐和京東等都難以形成威脅。但極兔強有力的商業(yè)復(fù)制模式能否再一次成功，恐怕只有時間能給出答案。
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