除EUV光刻機外，其他產(chǎn)品都可以正常對中國客戶供貨。
選秧苗、蓋房子、分揀商品……大顯身手的機器人在本屆進博會上，讓觀眾近距離感受到了科技給生活帶來的變化。而驅(qū)動智能化的芯片巨頭們，也紛紛在此期間亮相。
11月5日，第四屆中國國際進口博覽會（以下簡稱“進博會”）如期開幕。這是新冠肺炎疫情全球大流行、世界經(jīng)濟低迷背景下，中國提供的重要國際交流平臺。21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者在現(xiàn)場看到，盡管展會主辦方對于專業(yè)觀眾和參展人數(shù)都進行了限制，但是展商們依然做足了準(zhǔn)備，展出最新的技術(shù)和設(shè)備。
值得一提的是，進博會首次在技術(shù)裝備展區(qū)設(shè)立了集成電路專區(qū)，近7000平方米的專區(qū)內(nèi)，涵蓋了全球集成電路上游材料、中游加工及下游應(yīng)用的頭部企業(yè)。德州儀器、高通、AMD、阿斯麥光刻機等龍頭公司展出了最新的產(chǎn)品和技術(shù)，高層的出席也吸引了諸多行業(yè)人士前來交流。
對于集成電路企業(yè)來說，沒有人愿意錯過中國市場。加大投資、本土研發(fā)、產(chǎn)研一體幾乎是他們共同的選擇。
對中國“保持開放”
來自荷蘭的阿斯麥（ASML）公司，首次在進博會平臺上，將EUV光刻機的內(nèi)部運作原理，以3D裸眼視頻形式向觀眾分享。此外，ASML還通過H5游戲的方式為觀眾帶來了線上“追光實驗室”，讓參觀者體驗浸潤式光刻系統(tǒng)，與雙晶圓工作臺等尖端前沿的光刻技術(shù)。
“近年來，中國集成電路行業(yè)發(fā)展十分強勁，增設(shè)集成電路專區(qū)有助于加強國內(nèi)外集成電路產(chǎn)業(yè)間的交流，為加快構(gòu)建新發(fā)展格局貢獻力量。” ASML全球副總裁、中國區(qū)總裁沈波對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示，今年是ASML第三次參加進博會，希望能夠通過平臺進一步展示ASML領(lǐng)先的光刻解決方案和卓越的服務(wù)，深化與本土客戶的合作。
作為下一代EUV光刻系統(tǒng)的唯一供應(yīng)商，ASML在半導(dǎo)體價值鏈中擁有強大地位。公開財報顯示，2021年第三季度，ASML的EUV光刻機出貨共15臺，占第三季度總營收比重為54%，平均每臺約1.89億歐元(約合人民幣14.03億元)。2021年前三季度，EUV光刻機共出貨31臺，預(yù)計全年出貨45-50臺。
從發(fā)貨地來看，中國臺灣超越韓國成為阿斯麥最大市場，占比為46%，環(huán)比增長10個百分點；韓國為阿斯麥第二大市場，占比為33%，環(huán)比下滑6個百分點；中國大陸和美國并列第三大市場，占比均為10%。其中，中國大陸的占比環(huán)比下滑7個百分點，美國的占比環(huán)比提升4個百分點。
中國臺灣和美國的營收占比提升并不難理解。今年4月，臺積電宣布，由于需求激增，未來三年將投資1000億美元提高產(chǎn)能，三季度該公司7納米和5納米的營收占比已經(jīng)超過5成，英特爾也在年初宣布200億美元的擴產(chǎn)計劃。
本次進博會上，沈波強調(diào)，公司對向中國出口集成電路光刻機持開放態(tài)度，在法律法規(guī)框架下全力支持。目前ASML除了EUV光刻機無法對中國客戶供貨外，其他產(chǎn)品都可以正常發(fā)貨。
短期營收未受影響
光刻機需求在市場上一直保持強勁的態(tài)勢。去年以來，歐美國家為了加強對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的控制，紛紛吸引各大晶圓代工廠前去新建廠房，相對應(yīng)的配套制造設(shè)備，也在進一步助推光刻機等半導(dǎo)體設(shè)備需求的上行。
也因此使得市場對ASML的EUV、DUV系統(tǒng)的需求達到歷史新高。ASML首席財務(wù)官羅杰·達森認(rèn)為，全球性的芯片短缺至少將持續(xù)到2022年。從商業(yè)角度看，數(shù)字化轉(zhuǎn)型不僅推動了對最先進節(jié)點的需求，也推動了對成熟節(jié)點的需求。這種結(jié)合意味著，市場對ASML成熟和先進產(chǎn)品的需求將保持強勁。
另外，在汽車和其他邏輯制造商對成熟的28-90nm制程節(jié)點的需求推動下，中高端DUV光刻機的銷售將繼續(xù)強于預(yù)期，以ArFi光刻機為例，自2006年推出至今，始終保持著穩(wěn)定的需求量，2021年第三季度ArFi共出貨21臺，貢獻了32%的營收，平均每臺約0.8億歐元(約合人民幣5.94億元)。
拿不到向中國大陸出口EUV光刻機的許可，ASML的短期營收并未受到影響，但并不意味著沒有遠慮。
在ASML公司CEO溫彼得看來，美國的出口管制措施可能會適得其反。他之前曾坦言，如果采取出口管制措施將中國市場拒之門外，只會加快中國自主研發(fā)的速度。在15年的時間里，中國將能夠做出所有的這些東西，而且針對歐洲供應(yīng)商的市場將徹底消失。
光刻機雖然被稱為現(xiàn)代光學(xué)工業(yè)之花，制造門檻極高，卻并不代表除了ASML外，其他的企業(yè)都無法生產(chǎn)。但是，在ASML之外，日系光刻機企業(yè)也在搶占市場。此番參加進博會，尼康展出的是全球唯一的半導(dǎo)體檢查裝置：AMI，兼具檢查、計算和測量功能。這是尼康研發(fā)的用于生產(chǎn)中小液晶顯示屏的光刻機。
上世紀(jì)八九十年代，尼康和佳能兩大光學(xué)巨頭市場份額一度超過80%。2000年前后，光刻機行業(yè)迎來第一個分水嶺，2003年，ASML與臺積電聯(lián)合研發(fā)的第一臺浸入式光刻機問世，另一邊的尼康在投入巨額研發(fā)之后，采用157nm干式微影技術(shù)的光刻機也研發(fā)成功，但成本極高，性價比遠不如193nm浸入式光刻機。
由此，光刻機行業(yè)進入第一個分水嶺，尼康市場份額開始下滑，ASML崛起。
培養(yǎng)本土人才
對于參展的企業(yè)來說，無疑是向中國示好的舉動。在本屆進博會期間，中國商務(wù)部對外貿(mào)易司副司長張冠彬在同期舉辦的論壇上介紹說，2020年，中國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模達8848億元人民幣，“十三五”期間年均增速接近20%，是全球同期增速的4倍。2020年，中國集成電路進口額3500億美元，占全球集成電路貿(mào)易總額近三分之一；出口額超過1100億美元，是全國第一大單類貿(mào)易產(chǎn)品。
2000年，ASML中國正式成立。為了更好地支持和服務(wù)本土客戶，ASML未來將著手建設(shè)本地維修和軟件研發(fā)能力。沈波表示，半導(dǎo)體是一條高度全球化的產(chǎn)業(yè)鏈，開放合作是最核心的行業(yè)發(fā)展理念，ASML的光刻機也依賴于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全球合作生產(chǎn)。中國的半導(dǎo)體行業(yè)正進入快速發(fā)展的新階段，對創(chuàng)新的光刻解決方案和優(yōu)秀人才的需求與日俱增。
目前，ASML也在加快培養(yǎng)技術(shù)研發(fā)人才。今年以來，該公司開放了大量軟硬件人才的職位，覆蓋全方位光刻解決方案的各塊業(yè)務(wù)。無獨有偶，光刻機背后的重要供應(yīng)商蔡司也參加了本次進博會，參展產(chǎn)品涵蓋半導(dǎo)體制造、工業(yè)質(zhì)量和研究、醫(yī)療技術(shù)與光學(xué)消費品四大業(yè)務(wù)部門。
蔡司中國研究顯微鏡解決方案業(yè)務(wù)集團副總裁張育薪稱，由于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈龐大，當(dāng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈在地緣政治影響下受到?jīng)_擊時，蔡司作為德國供應(yīng)商，與中國公司存在多個合作機會，如在半導(dǎo)體檢測設(shè)備領(lǐng)域，以及用于光刻膠研發(fā)等。
在他看來，中國一定會建立自己生態(tài)的半導(dǎo)體工業(yè)。但是不可能一切都自力更生，從頭開始做，一定是要建立一種可控、可預(yù)期的、符合中國產(chǎn)業(yè)生態(tài)的供應(yīng)鏈。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上下游鏈條長、供應(yīng)鏈復(fù)雜、行業(yè)門檻高，使得全球各家企業(yè)需要緊密合作，而非獨善其身。畢竟，脫離了合作伙伴，任何一個國家都無法完全獨立建立半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。
（作者：陶力,李強編輯：李清宇）
