中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)11月16日訊 據(jù)港交所11月12日披露，合肥維天運(yùn)通信息科技股份有限公司(以下稱“維天運(yùn)通”)向港交所主板遞交上市申請(qǐng)，海通國(guó)際為其獨(dú)家保薦人。繼滿幫集團(tuán)、安能物流之后，公路貨運(yùn)賽道或?qū)⒂瓉?lái)新上市公司。
“推動(dòng)數(shù)字貨運(yùn)生態(tài)的可持續(xù)生長(zhǎng)與繁榮，不斷提高效率，構(gòu)建更加平衡與互惠的生態(tài)關(guān)系”，維天運(yùn)通在招股書中這樣描述表述自己的使命。其宣稱打造了中國(guó)充滿活力的貨運(yùn)數(shù)字化生態(tài)系統(tǒng)。根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料，按截至2021年6月30日止六個(gè)月及2018年至2020年三個(gè)年度期間的線上GTV計(jì)，該公司運(yùn)營(yíng)著中國(guó)最大的數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)。
招股書披露，維天運(yùn)通運(yùn)營(yíng)卡友地帶，為2014年推出，其是一個(gè)在線+線下的貨車司機(jī)職業(yè)小區(qū)。根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料，按截至2021年6月30日的注冊(cè)用戶人數(shù)計(jì)，是中國(guó)最大的貨車司機(jī)職業(yè)小區(qū)和物流行業(yè)職業(yè)小區(qū)。擁有超過(guò)250萬(wàn)注冊(cè)用戶。
據(jù)此前媒體報(bào)道，卡友地帶APP因未按照要求完成整改，而在2020年12月被工信部通報(bào)下架。通報(bào)顯示，卡友地帶APP（版本：2.9.34）存在違規(guī)收集個(gè)人信息的行為。
維天運(yùn)通2005年推出中國(guó)物流行業(yè)首款SaaS產(chǎn)品管車寶及好運(yùn)寶、快路寶等移動(dòng)端應(yīng)用程序。2013年上線了中國(guó)首批全鏈路數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)，2014年，推出了中國(guó)第一個(gè)貨車司機(jī)在線小區(qū)卡友地帶。
截至2021年10月31日止四個(gè)月，維天運(yùn)通在平臺(tái)上完成370萬(wàn)份托運(yùn)訂單，較截至2020年10月31日止四個(gè)月的270萬(wàn)份托運(yùn)訂單增加38.9%，在線GTV為人民幣131億元，較2020年第三季度的在線GTV人民幣103億元增加27.0%。
維天運(yùn)通前身為2002年成立的北京怡和佳訊，招股書顯示，維天運(yùn)通曾分別在2015年2月、2015年10月、2018年6月、2020年11月獲得A輪、A+輪、B輪、C輪以及其他投資。其中，螞蟻集團(tuán)在2019年3月25日通過(guò)上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司斥資2.435億元認(rèn)購(gòu)了維天運(yùn)通的新增注冊(cè)股本人民幣11,815,694元。
股權(quán)架構(gòu)上，IPO前，馮雷、杜兵分別持股20.25%、20.25%，王鐵軍持股2.37%，葉圣持股1.90%，上海褚?guī)r持股0.96%，員工持股平臺(tái)持股6.44%，其他投資者合計(jì)持股47.83%。馮雷、杜兵及上海褚?guī)r為控股股東。
據(jù)招股書顯示，馮雷為執(zhí)行董事兼董事長(zhǎng)，杜兵為執(zhí)行董事、首席執(zhí)行官兼總經(jīng)理。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2018-2020年，維天運(yùn)通營(yíng)業(yè)收入分別為19.93億元、35.61億元和46.65億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為53.0%；2021年上半年，維天運(yùn)通收入為29.24億元，2020年同期為20.00億元。同期，其分別錄得凈利潤(rùn)-4263.8萬(wàn)元、-329.8萬(wàn)元、2607.0萬(wàn)元和3988.9萬(wàn)元。
在非《國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則》下，維天運(yùn)通2018年、2019年、2020年凈利潤(rùn)分別為302.0萬(wàn)元、-179.5萬(wàn)元、4137.3萬(wàn)元，2019年虧損。2021年上半年，維天運(yùn)通經(jīng)調(diào)整后凈利潤(rùn)5159.8萬(wàn)元，2020年同期為1136.9萬(wàn)元。
同期，維天運(yùn)通毛利率分別為6.9%、5.9%、6.5%和6.8%。就毛利率增加，公司解釋主要由于與數(shù)字貨運(yùn)服務(wù)相比，貨運(yùn)平臺(tái)服務(wù)業(yè)務(wù)量相對(duì)增加，貨運(yùn)平臺(tái)服務(wù)一般較數(shù)字貨運(yùn)服務(wù)錄得較高水平的毛利率。
2018年、2019年、2020年及截至2021年6月30日止六個(gè)月，維天運(yùn)通五大客戶所得收入分別占同期總收入的25.3%、25.5%、18.2%及18.4%。同期，向五大供貨商的采購(gòu)金額分別占同期營(yíng)業(yè)成本總額的6.2%、15.3%、7.1%及2.8%。
2020年，以在線GTV計(jì)，數(shù)字貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模為人民幣3,389億元，在整車運(yùn)輸行業(yè)中的滲透率為9%。憑借以上優(yōu)勢(shì)，數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)預(yù)計(jì)將在托運(yùn)方中獲得更多青睞。預(yù)計(jì)數(shù)字貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模在2025年繼續(xù)擴(kuò)大至人民幣6,804億元，自2020年起的復(fù)合年增長(zhǎng)率為15.0%，在整車運(yùn)輸行業(yè)的滲透率為15%。
從行業(yè)發(fā)展來(lái)看，中國(guó)貨車銷售及后市場(chǎng)服務(wù)市場(chǎng)的整體規(guī)模從2015年的人民幣2.1萬(wàn)億元增加到2020年的人民幣3.3萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到人民幣4.9萬(wàn)億元。
