作者：佐伊
(相關(guān)資料圖)
今天，很多人都用過ChatGPT，在大家為它的表現(xiàn)所驚艷時，很多人可能忽略了一點(diǎn)，訓(xùn)練一個ChatGPT這樣的語言模型卻所費(fèi)甚巨，需要數(shù)千億次浮點(diǎn)運(yùn)算，構(gòu)建ChatGPT這樣一個深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)需要消耗大量的計算資源和存儲資源。
所以，當(dāng)這樣的變革性技術(shù)產(chǎn)生之時，它的影響一定是深遠(yuǎn)的。算力，作為數(shù)據(jù)時代的生產(chǎn)力資源，需求正在迅速提升。
2月17日，聯(lián)想集團(tuán)公布了2022至2023財年第三財季（2022年10月至12月）業(yè)績報告。其中顯示，聯(lián)想集團(tuán)在第三財季實現(xiàn)營收1086億元，凈利潤31億元，所有主營業(yè)務(wù)連續(xù)第五個季度全部盈利。除了基本盤PC業(yè)務(wù)依舊穩(wěn)固之外，報告顯示，PC以外的多元化增長引擎業(yè)務(wù)總營收占比已經(jīng)超過40%，其中ISG(Infrastructure Solutions Group)基礎(chǔ)設(shè)施方案業(yè)務(wù)營收增長48%，創(chuàng)下歷史新高。
值得注意的是，ISG業(yè)務(wù)就是給ChatGPT這樣的AI應(yīng)用提供算力的。
北京社科院研究員王鵬表示，聯(lián)想集團(tuán)作為全球最重要的算力公司之一，長期研發(fā)投入將助公司抓住全新機(jī)遇，針對人工智能負(fù)載和高密度存儲等需求優(yōu)化的服務(wù)器產(chǎn)品和服務(wù)組合，在未來AIGC的發(fā)展中，甚至在人類邁向AGI里程碑的理想之路上，ISG業(yè)務(wù)都將成為不可或缺的基礎(chǔ)和推動力。
ChatGPT等新技術(shù)成為算力需求引爆點(diǎn)
技術(shù)的突變又一次成為了需求的引爆點(diǎn)。
在各種導(dǎo)致ISG市場快速增長的因素中，人工智能技術(shù)的快速發(fā)展不可忽視，以內(nèi)容產(chǎn)業(yè)為例，近期AIGC（人工智能生成內(nèi)容）應(yīng)用引發(fā)全球計算機(jī)行業(yè)震動，在AIGC內(nèi)容生成領(lǐng)域，最火的要數(shù)ChatGPT了。
ChatGPT是一個非常大的語言模型，為了滿足類似ChatGPT等技術(shù)的計算需求，云計算平臺就可能會投入更多的資源來提高計算性能和效率，包括改進(jìn)網(wǎng)絡(luò)帶寬、存儲能力和計算硬件等方面。
機(jī)會總是留給有準(zhǔn)備的人。
作為全球最重要的算力公司之一，聯(lián)想集團(tuán)在這個領(lǐng)域深耕多年，他們很早就從人工智能負(fù)載和高密度存儲等需求出發(fā)，進(jìn)行服務(wù)器產(chǎn)品的優(yōu)化升級，這就有助于聯(lián)想集團(tuán)抓住這個全新機(jī)遇。
這還只是一階導(dǎo)數(shù)的影響，除了ChatGPT本身外，ChatGPT的成功，也將會激發(fā)更多的機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用，ChatGPT可以用于客服機(jī)器人、智能助手、在線教育、智能客戶端等應(yīng)用，為用戶提供更加智能化、個性化的服務(wù)。這些應(yīng)用和服務(wù)的背后，都需要強(qiáng)大的計算能力和大量的數(shù)據(jù)來支持。
因此，由高性能服務(wù)器構(gòu)建的數(shù)據(jù)中心和云端數(shù)據(jù)中心必不可少?？梢灶A(yù)期的是，聯(lián)想集團(tuán)依靠長期研發(fā)投入，將乘上AI算力需求爆發(fā)的大勢，在未來AIGC應(yīng)用乃至AGI（通用人工智能）的發(fā)展中，實現(xiàn)自身營收的增長。
北京社科院研究員王鵬表示， ChatGPT相關(guān)的新技術(shù)應(yīng)用，勢必會帶來聯(lián)想營收的增加。無獨(dú)有偶，華泰證券(601688)在研報中也表示，數(shù)字經(jīng)濟(jì)/ ChatGPT 等需求均有望持續(xù)支撐服務(wù)器等相關(guān)資本開支持續(xù)增長，帶動聯(lián)想集團(tuán)ISG 業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長、盈利能力改善。
ISG為代表的第二曲線加速拉升
水大才能魚大。
ISG是聯(lián)想集團(tuán)的重要轉(zhuǎn)型先鋒，其定位是成為全面基礎(chǔ)架構(gòu)解決方案提供商，目標(biāo)是成為全球最大的端到端基礎(chǔ)設(shè)施方案提供商。ISG所處的市場是全球信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施市場，這個市場的產(chǎn)品，核心產(chǎn)品就是算力，而算力就是數(shù)據(jù)時代的生產(chǎn)力。
對于算力的需求可從這幾個維度觀察：1）首先云計算市場將繼續(xù)增長，隨著越來越多的企業(yè)和組織采用云計算來存儲、處理和傳輸數(shù)據(jù)，云計算市場將繼續(xù)增長；2）其次是物聯(lián)網(wǎng)市場的迅速擴(kuò)大；3）另外，5G技術(shù)的進(jìn)一步普及以及區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展，都會推動全球信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模的增長；4）還有就是上文提到的AIGC等新技術(shù)的應(yīng)用。
Gartner預(yù)測到2025年，全球服務(wù)器市場規(guī)模將達(dá)到1350億美元，邊緣計算設(shè)備市場將達(dá)到370億美元，而存儲設(shè)備市場將突破350億美元。
根據(jù)另一家權(quán)威機(jī)構(gòu)IDC的預(yù)測，全球數(shù)據(jù)中心的服務(wù)器需求量在未來幾年內(nèi)將繼續(xù)增長。預(yù)計到2024年，全球服務(wù)器需求量將達(dá)到2060萬臺，年均增長率約為4.5%。同時，國際能源署（IEA）預(yù)計，到2030年，全球數(shù)據(jù)中心的總能耗將占到全球電力消耗的3.2%左右。
聯(lián)想集團(tuán)ISG業(yè)務(wù)在第三財季表現(xiàn)亮眼。
第三財季，聯(lián)想集團(tuán)ISG實現(xiàn)營收203億人民幣，連續(xù)第三個季度創(chuàng)歷史新高。運(yùn)營利潤實現(xiàn)3.1億人民幣，增速為156%，同樣創(chuàng)造歷史新高。同樣的，在細(xì)分業(yè)務(wù)中，聯(lián)想集團(tuán)服務(wù)器成為全球第三大服務(wù)器提供商，季度營收同比增長35%。高利潤、高研發(fā)密度的軟件業(yè)務(wù)營收同比增長52%，存儲業(yè)務(wù)營收更實現(xiàn)同比增長345%，均創(chuàng)歷史新高。
在第二增長曲線中，除了ISG之外，SSG的業(yè)務(wù)表現(xiàn)也非常亮眼。第三財季，SSG方案服務(wù)業(yè)務(wù)集團(tuán)營收達(dá)到131億人民幣，同比增長23%，創(chuàng)歷史新高。運(yùn)營利潤同比增長12%，運(yùn)營利潤率達(dá)到20.2%。各細(xì)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域都實現(xiàn)了高增長和高利潤的齊頭并進(jìn)，非硬件驅(qū)動的解決方案和服務(wù)業(yè)務(wù)營業(yè)額在SSG整體業(yè)務(wù)中的占比達(dá)到了53%的歷史新高，其中運(yùn)維服務(wù)業(yè)務(wù)營收增長97%，接近翻倍。
如果說PC互聯(lián)網(wǎng)時代，孕育了聯(lián)想集團(tuán)第一曲線的增長，那么如今的數(shù)據(jù)時代，就成了聯(lián)想第二曲線起飛的基礎(chǔ)。這就好像微軟在軟件之外，又有了云計算；就好像通信運(yùn)營商在語音通話收費(fèi)之外，又有了數(shù)據(jù)流量費(fèi)。
在第二曲線迅速拉升的同時，聯(lián)想的第一曲線業(yè)務(wù)基本盤也表現(xiàn)穩(wěn)固。第三財季，面對嚴(yán)酷的市場環(huán)境，聯(lián)想IDG業(yè)務(wù)，成功保持了個人電腦的市場冠軍地位，以及行業(yè)領(lǐng)先的盈利能力。市場份額達(dá)到23.1%，在出貨量數(shù)據(jù)領(lǐng)先的同時，運(yùn)營利潤率也保持在7.3%。
未來的聯(lián)想集團(tuán)，將形成第一曲線和第二曲線雙管齊下的營收局面，包括ISG、SSG等新IT服務(wù)收入，正成為聯(lián)想集團(tuán)新的增長引擎和價值基礎(chǔ)。
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