天邁科技(300807.SZ)今日股價收報26.11元，漲幅1.01%，總市值17.72億元。

昨日晚間，天邁科技發(fā)布2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案。本次發(fā)行擬募集資金總額不超過人民幣11,500.00萬元(含本數(shù))，在扣除相關發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于智能座艙研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目。

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本次發(fā)行的對象為不超過35名(含)符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者，最終發(fā)行對象由公司董事會根據(jù)2022年年度股東大會的授權，與保薦機構(主承銷商)按照中國證監(jiān)會、深交所的相關規(guī)定及競價結果協(xié)商確定。本次發(fā)行的所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價格認購公司本次發(fā)行的股票。

天邁科技本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過800.00萬股(含本數(shù))，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權董事會根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定，對應募集資金金額不超過三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動及本次發(fā)行價格發(fā)生調(diào)整的，則本次發(fā)行數(shù)量的上限將進行相應調(diào)整。若本次發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行注冊文件的要求予以調(diào)整的，則本次向特定對象發(fā)行的股份數(shù)量屆時將相應調(diào)整。

發(fā)行對象認購的股份自發(fā)行結束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行對象所取得公司本次發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。限售期屆滿后的轉(zhuǎn)讓按中國證監(jiān)會及深交所的有關規(guī)定執(zhí)行。

截至預案公告日，公司控股股東、實際控制人郭建國持股37.27%，公司實際控制人田淑芬通過海南大成瑞信投資合伙企業(yè)(有限合伙)間接持有公司股份的比例為9.29%，實際控制人郭建國和田淑芬合計直接或間接持有公司股份的比例為46.56%。本次發(fā)行股票的數(shù)量為不超過(含)800.00萬股，若按照上述發(fā)行數(shù)量上限計算，本次發(fā)行完成后，公司總股本增加至7,585.10萬股，郭建國、田淑芬合計直接或間接持有公司股份的比例為41.65%，仍為公司實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。

天邁科技表示，本次發(fā)行募集資金到位后，公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模及公司籌資活動現(xiàn)金流入將會增加，盈利能力逐步提高，整體實力得到增加，公司的財務結構將進一步優(yōu)化，抵御財務風險的能力得以增強。募集資金到位后，募投項目產(chǎn)生的經(jīng)營效益需要一定時間才能體現(xiàn)，因此短期內(nèi)可能會導致凈資產(chǎn)收益率、每股收益等財務指標出現(xiàn)一定幅度的下降，但隨著本次募投項目的達產(chǎn)，公司未來的長期盈利能力將得到有效增強。

2019年12月19日，天邁科技在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行股票1700萬股，占公司發(fā)行后總股本的25.05%，發(fā)行價格為17.68元/股。天邁科技保薦人(主承銷商)為光大證券股份有限公司，保薦代表人為張奇英、黃銳。

天邁科技發(fā)行募集資金總額為3.01億元，募集資金凈額為2.61億元。天邁科技實際募資凈額相較原擬募資凈額減少1.25億元。證監(jiān)會官網(wǎng)披露的天邁科技招股書(申報稿)顯示，天邁科技擬IPO募資凈額為3.86億元，分別用于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園基地建設項目、營銷中心建設項目、補充流動資金。

天邁科技發(fā)行費用為3987.01萬元，其中光大證券獲得承銷、保薦費用2740.60萬元。

2022年年度報告顯示，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.29億元，同比增長41.52%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-851.05萬元，上年同期為-3726.75萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-2089.50萬元，上年同期為-4980.51萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為2022.31萬元，上年同期為-9188.37萬元。

2023年一季度報告顯示，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1925.91萬元，同比減少49.83%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1573.53萬元，上年同期為-1672.90萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-1627.11萬元，上年同期為-1741.51萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-4192.66萬元，上年同期為-6332.47萬元。

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