“以每輛車65KWh計算，200GWh至少可裝307萬輛電車，平均每年51萬輛電車。”
作者：江覆
編輯：tuya
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12月20日，國軒高科(002074)發布公告稱，孫公司美國國軒與一家美國大型上市車企簽署《戰略供應和本土化協議》，雙方希望在磷酸鐵鋰電池（以下簡稱“LFP 電池”）的供應和采購方面達成戰略合作。
來源：公司公告
美國國軒應按照本協議約定，根據與該客戶已簽署或擬簽署的供貨協議，在2023年-2028年（“需求期間”）確保滿足該客戶所需的電池數量。該客戶預計在需求期間的電池采購總量不低于200GWh。
按照國軒高科公布的規劃，其計劃在2025年實現300 GWh以上的電池產能。
200GWh的電池采購總量究竟有多大呢？由于國軒高科并未披露該公司的具體信息，稱此次交易涉及商業秘密，并不能明確合作客戶，那就以剛成為國軒高科的控股股東大眾中國的產品數據測算。
據開源證券測算，大眾ID4入門款帶電量約57KWh，長續航款帶電量超過80KWh，均為三元電池，而鐵鋰相同體積帶電量預計較少，假設均車65KWh。以每輛車65KWh計算的話，200GWh至少可裝307萬輛電車，平均每年供應51萬輛電車的電池需求。
那么究竟是誰簽下了這么大量的電池采購訂單呢？
而2021上半年全球新能源汽車總銷量達到260萬輛，特斯拉上半年銷售16萬輛，以15%的市場占有率居首。由此可見，能承擔得起6年200GWh的電池采購總量的車企，屈指可數，也許過不了多久國科高軒這位神秘合作客戶就會浮出水面。
值得注意的是，國軒高科將通過出口以及在美國新建工廠的方式，滿足對方采購磷酸鐵鋰電池的需求。該車企計劃分階段支付預付款項，支持國軒高科在美建廠所需費用。
雙方還將探討未來成立合資公司的可能性。除涉及合資建設電池生產基地外，合資公司可能還將涵蓋電池上游材料和下游電池回收產業的相關投資。
這不是國軒高科首次與下游頭部品牌建立合作，目前國軒高科與國內的長安、長城、造車新勢力中零跑、威馬、合眾新能源建立廣泛合作，此外與吉利汽車還在談判過程中。
在上游方面，目前電池上游成本壓力最大的原材料是碳酸鋰，11月下旬以來碳酸鋰價格持續小幅攀升，已經上升至接近23萬元/噸，僅碳酸鋰的成本已約占電池材料成本的25%-30%。
國軒高科是業內除寧德時代(300750)，在鋰資源端有一定布局的電池企業。公司在宜春的碳酸鋰項目，2022年有望做到1萬噸/年，1萬噸可供公司約出貨16GWh電池，碳酸鋰出貨有望顯著降低原材料采購成本（碳酸鋰成本低于3-4萬元/噸）。
此外，中國汽車動力電池產業創新聯盟的統計顯示，今年前11個月，國軒高科在國內的動力電池裝車量為6 GWh，市場占有率5.1%，排名行業第四。
光大證券研究報告指出，由于能量密度提升、高安全性和低成本的特點，磷酸鐵鋰電池逐漸進入高端乘用車市場，磷酸鐵鋰電池市場回暖將助力國軒高科進入中高端乘用車。
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