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芯片、算力概念等19日盤中強勢拉升，截至發(fā)稿，寒武紀、易天股份“20cm”漲停，景嘉微(300474)漲近13%，真視通(002771)斬獲四連板，晶方科技(603005)、瑞芯微、大港股份(002077)等均漲停。
消息面上，10月17日，美國商務部工業(yè)和安全局（BIS）更新2022年10月發(fā)布的對華出口管制規(guī)定，收緊AI芯片等領域限制。根據(jù)最新的規(guī)則，英偉達包括A800和H800在內(nèi)的芯片對華出口都將受到影響，新規(guī)將在向公眾征求30天意見后生效。同時，美國商務部工業(yè)與安全局將我國13家公司列入實體清單，其中包括壁仞科技及其子公司、摩爾線程及其子公司等芯片公司。
對此，浙商證券(601878)指出，美國本次計劃在芯片設計、代工、生產(chǎn)設備、芯片供應、人員等多環(huán)節(jié)進行限制，預計該背景下國內(nèi)更多客戶將選擇國產(chǎn)芯片，國產(chǎn)訓練及推理芯片的迭代有望加速，迎來新的發(fā)展機遇。
國內(nèi)算力芯片的發(fā)展速度取決于上游供應及下游的迭代速度，因而供應及生態(tài)體系較為完善的華為鯤鵬升騰芯片有望最先獲益，具備較強技術積累和生態(tài)兼容性的海光也有望迎來更大的市場空間。
東莞證券認為，隨著云計算、大數(shù)據(jù)等技術廣泛應用到各行各業(yè)，以及今年以來人工智能大模型熱潮的興起，全球對于通用算力、AI算力需求不斷加大。據(jù)華為預測，預計到2030年，全球通用計算（FP32）總量將達3.3ZFLOPS，相較2020年增長10倍，AI計算（FP16）總量將達105ZFLOPS相較2020年增長500倍。隨著后續(xù)算力需求不斷釋放，在算力自主可控的背景下，華為、寒武紀、海光等國產(chǎn)算力有望進一步崛起，深度參與國內(nèi)算力工程的建設，建議重點關注國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈。相關標的包括神州數(shù)碼(000034)、拓維信息(002261)、四川長虹(600839)、廣電運通(002152)、卓易信息等。
（責任編輯：宋政 HN002）關鍵詞：
