2021年，網(wǎng)約車江湖可謂冰火兩重天。
一邊，滴滴上市兩天后，即遭遇國家網(wǎng)絡(luò)安全審查，滴滴出行等25款A(yù)PP被全面下架整改；另一邊，高德、T3、美團(tuán)等出行平臺(tái)紛紛加大推廣和補(bǔ)貼力度，試圖抓住機(jī)會(huì)，從滴滴碗里搶蛋糕，競(jìng)爭(zhēng)全面升級(jí)。
被“圍剿”六個(gè)月后，滴滴發(fā)布第三季度財(cái)報(bào)。從最新業(yè)績(jī)來看，網(wǎng)約車第二梯隊(duì)這番沖擊確實(shí)分走了滴滴一些市場(chǎng)份額，但造成的影響有限。在出行行業(yè)從業(yè)多年的李山向TechWeb表示，“目前滴滴依然是行業(yè)老大。”
滴滴還在財(cái)報(bào)中披露，董事會(huì)支持其從紐交所退市，并授權(quán)啟動(dòng)在香港主板上市的準(zhǔn)備工作。截至發(fā)稿，滴滴網(wǎng)絡(luò)安全審查結(jié)果未出，香港上市前途未知，滴滴的未來走向依然成謎。
面向2022年，滴滴能否扛住第二梯隊(duì)的持續(xù)沖擊，網(wǎng)約車行業(yè)格局是否會(huì)出現(xiàn)新的變動(dòng)？又將會(huì)有哪些趨勢(shì)出現(xiàn)？
滴滴地位難撼動(dòng)但二三線出行平臺(tái)將會(huì)過得比之前好
自2010年興起的網(wǎng)約車，經(jīng)過十余年發(fā)展，已經(jīng)形成以滴滴為龍頭，美團(tuán)、高德、T3、哈啰、首汽等追趕的“一超多強(qiáng)”格局。2021年7月，滴滴被網(wǎng)絡(luò)安全審查后，為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供了窗口期，第二梯隊(duì)平臺(tái)紛紛趁勢(shì)擴(kuò)張，試圖搶占滴滴的市場(chǎng)。
整體來看，參與圍攻的網(wǎng)約車平臺(tái)主要有兩種類型，一是背靠主機(jī)廠的出行平臺(tái)，如T3、曹操出行、如祺出行、首汽約車等；二是以美團(tuán)、高德、百度、哈啰為代表的聚合平臺(tái)。
滴滴下架次日，美團(tuán)打車高調(diào)回歸，兩個(gè)月內(nèi)以自營模式在北上廣深等37個(gè)城市上線。T3出行緊急調(diào)整開城計(jì)劃，目標(biāo)是當(dāng)月連開15城，日均單量破百萬。四個(gè)月后，T3宣布已登陸全國70座城市，累計(jì)注冊(cè)用戶突破7600萬。高德則打出了“免傭”牌，司機(jī)在早晚高峰接單免收傭金。
第二梯隊(duì)通過首單免費(fèi)、新人驚喜紅包、贈(zèng)送打車券、免傭金、加大司機(jī)獎(jiǎng)勵(lì)等方式，從供需兩端挖滴滴墻角。為補(bǔ)充彈藥，T3、曹操出行、哈啰出行還分別完成77億元、38億元、2.8億美元融資，成為今年網(wǎng)約車行業(yè)融資金額TOP3企業(yè)。
一番操作下來，對(duì)滴滴的影響又如何？通過與數(shù)位網(wǎng)約車司機(jī)和用戶交流，TechWeb了解到，用戶大多是用腳投票，哪家平臺(tái)便宜就用哪家，司機(jī)則謹(jǐn)慎很多。多位滴滴快車司機(jī)表示，收到過其他平臺(tái)的入駐邀請(qǐng)，也下載過對(duì)家的APP，多平臺(tái)接單，但主要還是跑滴滴，因?yàn)閱瘟慷唷５蔚螌＼囁緳C(jī)忠誠度更高，也更穩(wěn)定。
李山告訴TechWeb，無論在技術(shù)儲(chǔ)備還是實(shí)力上，滴滴的優(yōu)勢(shì)較大，其行業(yè)地位短時(shí)間內(nèi)很難撼動(dòng)。對(duì)于來勢(shì)洶洶的聚合平臺(tái)，李山表示，“聚合模式并沒有多先進(jìn)，有流量有平臺(tái)都可以做，高德用戶多、日活高，所以有優(yōu)勢(shì)，但想真正做大，還得是自營。”
滴滴第三季度財(cái)報(bào)也印證了這一點(diǎn)。財(cái)報(bào)顯示，第三季度滴滴國內(nèi)出行訂單量為23.6億單，相較第二季度的25.7億單，減少2.1億單、日均233萬單。也就是說，T3出行等玩家大力宣傳三個(gè)月，每天只分走滴滴233萬單的市場(chǎng)份額，而滴滴每天的訂單量為2600萬。
不過，網(wǎng)約車市場(chǎng)已進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，如果滴滴APP遲遲無法恢復(fù)上架，其便不能獲取新用戶，再加上老用戶的流失，滴滴的用戶池會(huì)不斷縮小，市場(chǎng)份額也會(huì)遭到越來越大的侵蝕。2022年，APP能否盡早恢復(fù)上架將成為滴滴業(yè)績(jī)扭轉(zhuǎn)的關(guān)鍵。
資深互聯(lián)網(wǎng)觀察家丁道師向TechWeb表示，“滴滴已經(jīng)宣布從紐交所退市，并啟動(dòng)香港上市工作，說明它的問題已經(jīng)查得差不多了，預(yù)計(jì)2022年上半年，甚至第一季度就可以公布最后審查結(jié)果。靴子一落地，滴滴APP就可以恢復(fù)上架，重新開始業(yè)務(wù)。”
對(duì)于網(wǎng)約車市場(chǎng)格局的變動(dòng)，丁道師表示，“2022年，滴滴依然會(huì)是網(wǎng)約車市場(chǎng)的老大，但即便是老大，滴滴也不可能一家通吃，二三線出行平臺(tái)會(huì)活得比之前更好。”
燒錢補(bǔ)貼不可持續(xù)合規(guī)運(yùn)營將成為網(wǎng)約車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)核心
過去幾年，燒錢補(bǔ)貼、跑馬圈地是網(wǎng)約車行業(yè)的普遍打法。經(jīng)實(shí)踐證明，這種模式在市場(chǎng)發(fā)展初期有一定效果，但走不長(zhǎng)遠(yuǎn)。尤其是在安全合規(guī)的壓力之下，這種模式越來越不可持續(xù)。
去年7月，為了搶奪運(yùn)力，網(wǎng)約車市場(chǎng)重掀補(bǔ)貼大戰(zhàn)，兩個(gè)月后即被監(jiān)管喊停。交通運(yùn)輸部等五部門對(duì)T3出行、美團(tuán)出行、曹操出行、高德、滴滴出行、首汽約車、嘀嗒出行、享道出行、如祺出行、陽光出行、萬順叫車等11家網(wǎng)約車平臺(tái)公司進(jìn)行聯(lián)合約談。
約談指出，近期，部分平臺(tái)公司通過多種營銷手段，惡性競(jìng)爭(zhēng)，并招募或誘導(dǎo)未取得許可的駕駛員和車輛“帶車加盟”，開展非法營運(yùn)，擾亂公平競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)秩序，影響行業(yè)安全穩(wěn)定，損害司乘人員合法權(quán)益。
約談再次強(qiáng)調(diào)依法合規(guī)經(jīng)營的底線，要求各平臺(tái)公司嚴(yán)格落實(shí)平臺(tái)、車輛和駕駛員“三項(xiàng)許可”，即《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營許可證》、《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車駕駛員證》、《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車運(yùn)輸證》三證合一，缺一不可。
緊接著，交通部發(fā)布通知，要求加速推進(jìn)網(wǎng)約車合規(guī)化進(jìn)程。多地全面開展清退不合規(guī)車輛和駕駛員等工作。其中，南昌要求2022年底網(wǎng)約車合規(guī)化率達(dá)到80%以上，2023年底達(dá)到85%以上。鄭州明年5月1日后不合規(guī)網(wǎng)約車平臺(tái)將被暫停服務(wù)，下架APP，直至吊銷平臺(tái)運(yùn)營許可證。
此外，2021年以來，交通運(yùn)輸部每個(gè)月都會(huì)對(duì)外公布一次全國網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互平臺(tái)統(tǒng)計(jì)的行業(yè)運(yùn)行基本情況，以此監(jiān)督各平臺(tái)提高車輛和司機(jī)的合規(guī)情況。監(jiān)管力度之大，可見一斑。
T3出行CEO崔大勇在接受封面新聞采訪時(shí)曾表示，“網(wǎng)約車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)邏輯已經(jīng)從此前的‘燒錢模式’轉(zhuǎn)變?yōu)橐园踩⒑弦?guī)為導(dǎo)向的經(jīng)營模式，合規(guī)運(yùn)營成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)核心。2022年，網(wǎng)約車行業(yè)將完成蝶變。”
合規(guī)運(yùn)營的較量是一場(chǎng)馬拉松，需要從一而終的堅(jiān)持。那些讓社會(huì)公眾和政府信賴、讓消費(fèi)者有好體驗(yàn)、讓司機(jī)有價(jià)值感的網(wǎng)約車平臺(tái)，將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)更大優(yōu)勢(shì)。
網(wǎng)約車新戰(zhàn)場(chǎng)搶位自動(dòng)駕駛和新能源
網(wǎng)約車市場(chǎng)進(jìn)入存量市場(chǎng)早已是既定事實(shí)，但定制網(wǎng)約車和自動(dòng)駕駛市場(chǎng)還有很大發(fā)展空間。而且，作為安全合規(guī)的一部分，低碳和自動(dòng)化也是網(wǎng)約車行業(yè)未來發(fā)展的大趨勢(shì)。
2018年7月，國務(wù)院發(fā)布《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，其中提到要加快推進(jìn)城市建成區(qū)新增和更新的出租車使用新能源汽車，在京津冀及周邊地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域使用比例要達(dá)到80%。隨后，深圳、大連、海南、鄭州等城市開始推行網(wǎng)約車電動(dòng)化政策，有的城市甚至不再接受燃油車型注冊(cè)網(wǎng)約車。這意味著，以后的新增網(wǎng)約車全都會(huì)轉(zhuǎn)向新能源車型。
為卡位該賽道，滴滴在2020年11月發(fā)布了旗下第一款專門為網(wǎng)約車設(shè)計(jì)的電動(dòng)汽車D1，代工廠是比亞迪(002594)，目前已經(jīng)在長(zhǎng)沙、寧波、廈門、蘇州、廣州、深圳等城市上路運(yùn)營。
國內(nèi)新能源車企也紛紛加入戰(zhàn)局。2021年12月，盒子汽車在北京發(fā)布了兩款專攻B端網(wǎng)約車市場(chǎng)的車型BM-400和BM-600。威馬則針對(duì)租賃、網(wǎng)約車等領(lǐng)域推出了純電轎車E5。嵐圖汽車發(fā)布電動(dòng)MPV“夢(mèng)想家”，欲從B端租賃市場(chǎng)分一杯羹。
滴滴開了頭，新玩家們已經(jīng)涌上定制網(wǎng)約車賽道。但實(shí)際比拼中還要邁過很多道坎，首先就是量產(chǎn)問題。盒子汽車最新發(fā)布的兩款車型預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，但目前生產(chǎn)資質(zhì)、資本儲(chǔ)備等都還沒太多眉目，今年會(huì)是很關(guān)鍵的一年。
自動(dòng)駕駛方面，2020年4月，高德在廣州開放了Robotaxi，6月滴滴Robotaxi在上海固定區(qū)域接受公眾報(bào)名體驗(yàn)。2021年12月8日，上汽集團(tuán)(600104)旗下的享道出行宣布享道Robotaxi正式啟動(dòng)運(yùn)營，成為中國首個(gè)由汽車制造商提供技術(shù)背書的L4級(jí)自動(dòng)駕駛出行平臺(tái)；12月21日，廣汽集團(tuán)(601238)旗下如祺出行宣布與文遠(yuǎn)知行達(dá)成合作，計(jì)劃于明年在如祺出行平臺(tái)上線Robotaxi運(yùn)營；12月22日，自動(dòng)駕駛公司智行者向T3出行交付首批Robotaxi車輛。可以預(yù)見，2022年，將有更多Robotaxi項(xiàng)目由夢(mèng)想照進(jìn)現(xiàn)實(shí)。
“相較增速放緩的網(wǎng)約車市場(chǎng)，自動(dòng)駕駛才是星辰大海。”李山表示。2019年，瑞銀集團(tuán)發(fā)布的預(yù)測(cè)報(bào)告顯示，2030年全球自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模可能超過2萬億美元。
Robotaxi相比傳統(tǒng)網(wǎng)約車有著成本優(yōu)勢(shì)，可以省去司機(jī)的成本，還能很大程度上降低人類司機(jī)帶來的不確定性。但Robotaxi的運(yùn)營對(duì)數(shù)據(jù)的收集和處理能力要求很高，這是滴滴們需要跨越的難關(guān)。
“網(wǎng)約車要以更高維度、更有技術(shù)含量的方式拓展新領(lǐng)域，這個(gè)趨勢(shì)是一定的。”丁道師表示，網(wǎng)約車企業(yè)的未來就是要跳出網(wǎng)約車，基于出行業(yè)務(wù)進(jìn)行更多元化的發(fā)展。
這些年，在新能源和自動(dòng)駕駛之外，滴滴等網(wǎng)約車平臺(tái)還在金融、社區(qū)團(tuán)購、汽車服務(wù)、換電等領(lǐng)域進(jìn)行探索。雖然結(jié)果有喜有憂，但多少講出了新故事，吸引了資本市場(chǎng)的關(guān)注。
2021年，哈啰出行、嘀嗒出行沖刺資本市場(chǎng)失敗，但并未放棄IPO之路。一位接近嘀嗒出行的消息人士向TechWeb表示，“嘀嗒出行還會(huì)再提上市，只是現(xiàn)在都在等滴滴的審查結(jié)果。”
2022年，網(wǎng)約車平臺(tái)在合規(guī)運(yùn)營上的表現(xiàn)，在新能源、自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的進(jìn)展，對(duì)多元化發(fā)展的探索，都值得期待。
（應(yīng)采訪者要求，文中李山為化名）
